Conseillers en sécurité financière
Courtiers hypothécaire
Professionnels de la finance
Vous aimeriez gagner du temps, simplifier vos tâches administratives, optimiser vos suivis client, vous concentrer sur ce qui compte vraiment : développer votre entreprise et satisfaire vos clients.
Centralisez vos activées en ligne pour un meilleur suivi de vos prospects et clients
Optimisez votre présence en ligne pour attirer plus de clients
Fidéliser vos clients et à bâtir des relations de confiance
Nous avons regroupé tous les outils marketing
dans une solution tout-en-un
Des rendez-vous manqués ? Ce n'est plus le cas. Notre planificateur de rendez-vous en ligne permet de prendre de nouveaux clients à toute heure, même lorsque votre bureau est fermé. Il permet de gagner du temps, de réduire la charge de travail du personnel et de transformer automatiquement un plus grand nombre de visiteurs en clients confirmés.
Rassemblez tous vos efforts de marketing dans un centre puissant qui génère des prospects tout au long de l'année. Gérez les campagnes, suivez les performances et engagez les patients de manière transparente, ce qui simplifie votre processus et maximise les résultats à chaque saison.
Il est essentiel d'instaurer un climat de confiance et de rester en contact avec les clients, mais nous savons que vous êtes très occupé. Notre module intégré d'envoi d'e-mails et de SMS en masse facilite l'engagement régulier avec les clients, vous aidant à entretenir des relations et à renforcer votre autorité avec un minimum d'efforts.
La gestion de la réputation en ligne est cruciale pour les centreprises à l'ère numérique actuelle, où les clients font autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles. Votre réputation est aussi bonne que ce que les clients potentiels voient en ligne. Nous vous aidons à obtenir un flux constant d'avis 4 et 5 étoiles pour que le choix des nouveaux patients soit clair.
Suivez-vous l'efficacité de vos efforts de marketing ? Grâce à notre tableau de bord analytique avancé, vous pouvez facilement contrôler votre retour sur investissement et gérer votre pipeline de patients. Gardez un œil sur les indicateurs clés tels que les nouveaux prospects, les taux de rendez-vous et l'efficacité des campagnes, ce qui vous permet d'identifier ce qui fonctionne et ce qu'il faut améliorer.
Nous vous guidons dans la mise en place de votre système pour qu'il soit couronné de succès. Chez OPTOMISEPRO AI, vous trouverez des vidéos de formation faciles à suivre pour vous aider à attirer et à retenir plus de clients. Accédez à des documents d'aide intégrés. et bénéficiez d'une assistance en ligne en direct 3 fois semaine. De plus, nos ressources complètes vous assurent que vous avez toujours les connaissances nécessaires pour prospérer.
OPTIMIZEPRO AI offre un puissant système de gestion de relation client (CRM) qui vous permet de gérer vos prospects et contacts à un seul endroit.
OPTIMIZEPRO AI facilite la prise de rendez-vous pour les clients,
Permet de suivre facilement les rendez-vous et d’optimiser la planification, améliore le taux de présence des clients aux rendez-vous
Les fonctions d'automatisation d'OPTIMIZEPRO AI
peuvent vous aider à gagner du temps et de l'efficacité. Vous pouvez mettre en place des flux de travail automatisés, tels que l'envoi d'e-mails ou de SMS de suivi, l'attribution de tâches aux membres de l'équipe, etc.
Les pipelines sont une fonctionnalité essentielle de
OPTIMIZE PRO AI qui permet de rationaliser et d'automatiser divers processus au sein de vos flux de travail.
Le tableau de bord de OPTIMIZEPRO AI
est conçu avec un seul objectif en tête : simplifier votre processus de gestion client. Que vous gériez les communications clients, les rendez-vous ou les suivis, le tableau de bord constitue une plateforme centrale où vous pouvez accéder à tout en un seul endroit.
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Vous pourrez donc revenir en tout temps apprendre des astuces afin d'optimiser votre entreprise en ligne et l'amener à une autre niveau.
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Consultez notre FAQ pour découvrir comment OPTIMIZEPRO AI
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OPTIMIZEPRO AI est un CRM tout-en-un basé sur l'IA, conçu spécifiquement pour les courtiers en sécurité financière, hypothécaires et immobiliers. Il simplifie la gestion des clients, automatise le marketing et renforce la fidélisation des clients en centralisant toutes les opérations du bureau.
Notre plateforme vous aide à gagner du temps, à réduire la charge de travail du personnel et à augmenter la fidélisation des clients. Grâce à la planification, au marketing et aux analyses automatisés, vous pouvez rationaliser vos opérations et vous concentrer davantage sur les services clients.
Pas du tout ! Nous fournissons des vidéos d'accueil et de formation pour vous aider à configurer et à utiliser la plateforme en toute simplicité. De plus, notre équipe d'assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider.
Oui ! Notre plateforme est flexible et offre des modèles personnalisables, des flux de travail automatisés et des fonctionnalités adaptées aux besoins uniques des courtiers.
Grâce à des fonctionnalités telles que la programmation en ligne 24/7, les suivis automatisés et les campagnes de marketing ciblées,
OTIMIZEPRO AI vous assure de capturer des prospects et de maintenir leurs intérêts, même en dehors des heures d'ouverture.
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Nous prenons la sécurité des données au sérieux. Toutes les données des patients sont cryptées et stockées sur des serveurs sécurisés, conformes à la HIPAA, afin de garantir la confidentialité et la conformité à la réglementation.
Oui ! OPTIMIZEPRO AI s'intègre aux outils les plus courants, y compris les systèmes de marketing par e-mail, de calendrier et de gestion des patients, pour vous offrir une expérience transparente.
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